O Morningstar está avançando com o objetivo de auxiliar os conselheiros financeiros, pois as carteiras de investimentos criadas por profissionais de gerenciamento de ativos líderes serão incluídas na plataforma Morningstar Wealth.
Daniel Needham, presidente da Morningstar Wealth, declarou que a plataforma de riqueza americana havia passado por uma grande mudança estratégica, marcando um momento importante. O lançamento de um ano da empresa como fornecedora de tecnologia de riqueza e gerenciamento de investimentos para consultores financeiros contribuiu para isso.
Na terça-feira, em Chicago, na Conferência Anual de Investimento da Morningstar, foi anunciada a inclusão de portfólios de modelos da BlackRock, T. Rowe Price e Clark Capital.
John Harris, o supervisor de distribuição de plataforma da Morningstar, anunciou que nos próximos dias, carteiras de modelos de outras organizações de investimento famosas, como a Fidelity Investments, serão incluídas.
A instituição de carteiras de modelos de gerentes de dinheiro externos foi sugerida como uma maneira de auxiliar os consultores financeiros a expandir seus negócios.
Durante a palestra falando sobre modelos, Harris destacou o número elevado de conselheiros financeiros, assim como a crescente necessidade de orientação entre os compradores que desejam obter mais das suas consultorias.
Ele afirmou que aqueles que tiverem êxito nos próximos tempos serão os conselheiros que estiverem dispostos a externalizar alguns componentes selecionados de seu negócio.
Rob Schlegel, o gerente de vendas divisional da Clark Capital, apresentou um argumento de como a gestão de ativos terceirizados pode ser superior ao recurso limitado de uma empresa consultiva em relação ao foco exclusivo de um gerente de ativos na administração de carteiras.
Ele afirmou que os clientes sempre dão seus conselhos sobre o desempenho das ações, e a terceirização de parte ou de todas as tarefas de gestão de ativos pode oferecer aos consultores o tempo necessário para se concentrar mais nos clientes.
Ele traz uma grande quantidade de benefícios, pois devolve mais tempo para o seu dia, disse-se.
Eu sou Priestley, gerente de portfólio e estrategista de soluções multi-avaliadas na T. Rowe Price. De acordo com pesquisas, os consultores financeiros costumam gastar cerca de 18% de seu tempo trabalhando com investimentos.
Ele afirmou que a porcentagem de 18% é “benéfica e prejudicial” pois, desse modo, se gasta menos tempo prestando atendimento aos clientes, porém, ao mesmo tempo, não é possível dedicar muito tempo para gerir carteiras.
De acordo com Priestley, o mundo está ficando cada vez mais complicado para profissionais de finanças.
Eve Cout, líder gerencial da BlackRock, afirmou que os portfólios de modelos não são necessariamente uma abordagem all-or-nothing, especialmente para os consultores com experiência ou paixão por investimentos.
Ela afirmou que desejavam apoiar a realização do conselheiro. “Você pode usar um formulário como um centro e dedicar seu tempo a itens mais complexos.”
