Uma das principais redes de corretores independentes, o Grupo Advisor, escolheu o veterano Jamie Price como seu CEO.
De 2002 a 2010, o Sr. Price ocupou várias funções na UBS Financial Services Inc., sendo seu cargo mais recente o de líder de gestão de patrimônio para as Américas no Grupo Advisor.
Em agosto, Erica McGinnis renunciou ao cargo de presidente e CEO do Advisor Group, três meses depois que a American International Group Inc. finalizou a venda da rede de corretagem para a Lightyear Capital, uma empresa de private equity liderada por Donald Marron, um experiente profissional da UBS.
O Sr. Price informará a Valerie Brown, que é a presidente executiva, conforme comunicado da empresa.
O grupo Advisor Group é formado por quatro corretores que atendem aproximadamente 5.000 consultores financeiros e possuem cerca de US$ 60 bilhões em ativos de clientes.
Na manhã de segunda-feira, durante uma entrevista, o Sr. Price destacou que a possibilidade para empresas como o Grupo Advisor expandirem sua participação de mercado atualmente é tão favorável quanto foi no passado. Ele também admitiu que as margens de lucro nas empresas de corretagem têm sido constantemente pressionadas.
Ele mencionou que um aspecto fundamental para o sucesso de qualquer corretora é concentrar-se na transição dos baby boomers passando seus ativos para seus herdeiros. Ele destacou que está prevista uma transferência de 24 trilhões de dólares em ativos para indivíduos mais familiarizados com a tecnologia, evidenciando um grande potencial nesse cenário.
“Existem indivíduos que se destacam positivamente e negativamente nesse setor,” afirmou, mencionando sua intenção de realizar uma série de reuniões para ouvir as opiniões de conselheiros e funcionários do Grupo Advisor.
A Sra. Brown mencionou que a principal preocupação do Grupo Advisor no momento é se preparar para alterações regulatórias, como a nova norma fiduciária do Departamento de Trabalho para corretores que lidam com contas de aposentadoria. O Advisor Group manterá o pagamento de comissões aos assessores que trabalham com contas IRA. Além disso, a empresa está concentrada em aprimorar suas soluções digitais e tecnológicas para os assessores.
