David Plon acredita que a Inteligência Artificial pode fornecer a cada consultor financeiro seu próprio profissional de alto nível de análise de investimentos.
A Visão da Portrait Analytics, empresa de Inteligência Artificial criada pela ex-analista de investimentos Plon em 2022, foi confirmada na quinta-feira quando foi anunciado que recebera US$ 3 milhões em financiamento pré-seed liderado pelo 406 Ventures.
O ChatGPT, que atualmente está sendo usado para alimentar um chatbot interno para assessores financeiros na Morgan Stanley, é um exemplo do Portrait Analytics, um AI gerador capaz de criar texto original em resposta a uma pergunta. Utilizando dados sobre empresas que são negociadas publicamente, como documentos regulatórios e transcrições de resultados, ele pode responder perguntas sobre uma empresa e formar resumos de informações-chave.
Ao invés de procurar por frases específicas ou analisar uma transcrição, segundo Plon, é muito mais fácil questionar, como por exemplo: ‘O que o Capital One tem a dizer sobre as mudanças no crédito ao consumidor?’.
Ao invés de precisar gastar alguns anos examinando os registros de rendimentos para determinar se uma empresa é uma boa chance de investimento, o Portrait Analytics pode produzir uma única página com as informações cruciais e questões que os analistas estão considerando. “Estamos transformando uma tarefa que levaria duas a três semanas em duas ou três horas”, afirmou Plon.
Enquanto o produto original foi projetado como um meio de auxílio para analistas de investimento, a Plon tem planos de expandir suas capacidades para abranger consultores financeiros em um futuro próximo. Por exemplo, os consultores poderão usar a Inteligência Artificial para fornecer informações mais precisas às questões apresentadas pelos clientes, ou realizar pesquisas mais aprofundadas sobre os gerentes de ativos de terceiros.
Finalmente, o Portrait Analytics poderá propor ideias, montar planos financeiros e escrever relatórios e apresentações – o que muitas vezes seria exigido de um analista de investimentos iniciante, afirmou Plon.
Estamos trabalhando para desenvolver um assistente de IA para acelerar a capacidade dos investidores de localizar e explorar possíveis investimentos, explicou.
Ao dar uma olhada na Portrait Analytics, o cofundador da 406 Ventures, Liam Donohue, e o sócio-gerente descobriram que muitos analistas de investimento explicaram um método extremamente cuidadoso e desigual para as companhias de estudo.
De vez em quando, eles sofriam com a falta de uma tecnologia que os ajudasse a tomar melhores decisões mais rapidamente”, disse Donohue em um comunicado. “Foi evidente que a experiência, perícia e visão que David e sua equipe trouxeram para a criação do Portrait transformariam a maneira como se resolve esse grande e importante desafio.”
A Retrato planeja empregar mais gente com a aplicação do investimento pré-seed, assim como otimizar o treinamento da inteligência artificial e aumentar o conjunto de dados sobre o qual ela opera. O momento é de testes beta privados e a intenção é oferecer aos usuários na lista de espera a oportunidade de acessar o serviço nos próximos meses.
O êxito do ChatGPT, que é uma inteligência artificial gerativa, provocou o surgimento de novos desenvolvimentos na Fintech assessora. Além da Morgan Stanley, a FMG Suite e o Orion Advisor Solutions, que é um fornecedor de serviços de administração de ativos, anunciaram seus planos de inserir a inteligência artificial gerativa em suas soluções.
Mais: As Fintechs estão desenvolvendo maneiras inovadoras de incorporar inteligência artificial aos serviços dos conselheiros.
