A iCapital, uma fintech especializada em investimentos alternativos, disponibilizará produtos de investimento estruturados para conselheiros financeiros na plataforma Envestnet.
Esta inclusão inicial no mercado traz investimentos estruturados para uma abrangente variedade de serviços de investimento de consultoria, proporcionando aos clientes uma visão abrangente das suas finanças, afirmou Jillian Altamura, diretora e responsável pelas parcerias de plataforma na iCapital, em um comunicado.
Simon do iCapital alimenta a oferta com assessores que geram propostas para investimentos estruturados, além de proporcionar recursos analíticos, facilidades de negociação e a possibilidade de incluir dados sobre investimentos estruturados em relatórios de clientes.
A integração proporciona aos assessores a capacidade de incluir investimentos estruturados em seus pacotes, realizar transações com essas classes de ativos e avaliá-las ao lado de ativos mais tradicionais sem sair do sistema da Envestnet, disse Dana D’Auria, diretora de investimento co-chefe da Envestnet e presidente do grupo da Envestnet Solutions.
Simon de iCapital oferece também um centro de aprendizado com recursos educacionais para conselheiros e clientes, compreendendo mais de noventa vídeos.
